Banco BPM ha portato a termine con successo una nuova emissione subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni e tre mesi (giugno 2034), rimborsabile anticipatamente a partire dal quinto anno, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Il titolo, riservato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell’emittente, ha visto ordini per 2,5 miliardi di euro, pari a 5 volte l’ammontare collocato. L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,617 e paga una cedola annua fissa del 5% fino al 18 giugno 2029. La distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda col 30%, la Francia con il 19%, Paesi Nordici con il 14% e Germania, Austria e Svizzera con complessivamente 10%) e dell’Italia col 16%.
